Auf einer geheimnisvollen Insel herrscht seit Generationen ein Volk gepanzter Insekten. El Mercenario wird in ihren Bann gezogen. Zauberhafte Flügelwesen warnen ihn vor dem Anführer des Insektenvolkes, und mit Hilfe eines magischen Kristalls befähigen sie ihn zu übernatürlichen mentalen Kräften. Mit knapper Not entkommt Mercenario, aber er weiß nicht, dass das frisch aufgefüllte Wasser in seiner Feldflasche radioaktiv verseucht ist...
Ausgezehrt und ohne Orientierung muss El Mercenario seine Reise unterbrechen und lässt sich bei einem Leuchtturmfelsen nieder. Doch das Licht auf dem Felsen entpuppt sich als ein unheilvolles Zentrum unbekannter Mächte. Das Ende erscheint unausweichlich - da besinnt sich El Mercenario auf die rettende Kraft des magischen Kristalls...