Noch herrscht Ruhe im Land der Ewigen Wolken. Doch alle wissen, dass der Usurpator Klostos nur darauf wartet, seinen Terror auf alle Nachbarländer auszudehnen. Klostos konzentriert alle seine Kräfte auf den Bau einer riesigen, uneinnehmbaren Festung, in der er Pulver und Explosivwaffen für einen neuen Eroberungsfeldzug hortet.
Es gibt einen Weg, Klostos aufzuhalten. Seine Festung muss zerstört werden, bevor er das ganze Land der Ewigen Wolken unter seine Knute zwingen kann. Der Herr des Klosters hat einen Plan - und den richtigen Mann, der ihn ausführen kann: EL MERCENARIO!