Am Rande der Neutralen Zone fängt die Enterprise ein romulanisches Kriegsschiff ab. Die Crew ist tot; doch das Schiff ist mit einer gefährlichen neuartigen Tarnvorrichtung ausgerüstet. Die Enterprise erhält den Auftrag, die romulanische Kriegsschwalbe zur Erde zu bringen.
Zusammen mit dem Schiff gelangen auch mehrere Artefakte auf die Erde: von geheimnisvollen energetischen Leben erfüllte Objekte. Als diese von Wissenschaftlern untersucht werden, kommt es zur Katastrophe.
Ist es den Romulanern gelungen, eine mörderische Waffe zu entwickeln, der Starfleet nichts entgegensetzen kann? Die Antwort liegt auf Hellguard, einem Wüstenplaneten im romulanischen Reich...
