Nach einer dramatischen Auseinandersetzung mit Mitgliedern des Ku-Klux-Klans wurde Jim Cutlass verhaftet und unter Arrest gestellt. Aber was ist aus Carolyn Grayson geworden? Es gelingt Cutlass, aus dem Gefängnis zu fliehen und sich auf die Suche nach seiner Cousine zu machen. Mittlerweile nehmen aber auch die Ereignisse auf der vom Klan niedergebrannten Plantage Cyprus Lodge eine gefährliche Wendung, und Cutlass wird zum Spielball in einer geschickt eingefädelten Intrige...