Flitze Feuerzahn, der kleine Drache, verlassen von den Eltern, die einfach weggeflogen sind. Er hat keine Flügel und kann auch nur mit einem Zahn Feuer speien. Jedoch dem Raben Raps verdankt er es, dass sich seine traurige Lage gebessert hat. Mit dem Raben Raps geht es im Auto von Käpt'n Buddelmann zur Schule von Stefanie und Jacob. Dort soll Flitze Feuerzahn bei einer Theaterprobe mitwirken. Die wird jedoch jäh unterbrochen und gleich darauf beginnt die dunkelste Stunde im Leben des kleinen Drachen! Wird er sie heil überstehen?
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