Die Geheimwaffe, deren Transport nach Gibraltar Bruce Hawker mit seiner Fregatte "Lark" eskortieren sollte, ist nach einem Seegefecht in die Hände der Spanier gefallen. Bruce wurde unehrenhaft aus der Königlichen Marine entlassen. Zwar ist es ihm inzwischen gelungen, die Einzelteile der Waffe auf eigene Faust zurückzuerobern, aber damit ist er noch nicht außer Gefahr...